MSCI Inc. (NYSE : MSCI), un important fournisseur d’outils et de services d’aide à la décision essentiels pour la communauté financière mondiale, a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix de son placement privé, d’un montant global de 500 millions de dollars en billets de premier rang non garantis arrivant à échéance en 2029 (les « billets »), à un prix d’émission de 100 % majoré des intérêts courus à compter du 7 novembre 2019, pour un rendement de 4,000 % (le « Placement »). Les billets porteront intérêt au taux de 4,000 %, qui sera payé en espèces tous les six mois à compter du 15 mai 2020. Ces billets constituent une nouvelle émission de rang égal et entièrement fongible, formant une seule série, avec le montant en capital global de 500 millions de dollars des billets de premier rang à 4,000 % venant à échéance en 2029 et émis le 7 novembre 2019. Le Placement devrait avoir lieu le 20 novembre 2019, sous réserve des conditions de clôture habituelles. MSCI prévoit d’affecter le produit net du placement, ainsi que ses liquidités disponibles, au rachat ou au remboursement partiel du capital global de 500 millions de dollars de ses billets de premier rang à 5,250 % venant à échéance en 2024, dont le capital global dû s’élève actuellement à 800 millions de dollars. Les billets constitueront des obligations de premier rang non garanties de MSCI et seront garantis par MSCI et certaines de ses filiales locales.
Les billets n’étaient offerts qu’à i) des personnes qu’il est raisonnable de croire être des acheteurs institutionnels admissibles en vertu de la règle 144A du Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (le « Securities Act ») et ii) à certaines personnes non américaines à l’extérieur des États-Unis en vertu de la Regulation S prise en application du Securities Act. Les billets n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État et ne peuvent donc être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’un enregistrement ou d’une dispense applicable des exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente des billets, ni une sollicitation relative à une offre d’achat des billets, ni une offre, sollicitation ou vente dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.
À propos de MSCI Inc.
MSCI est l’un des principaux fournisseurs d’outils et de services d’aide à la décision essentiels à la communauté mondiale des investisseurs.Forts d’une expérience de plus de 45 ans dans la recherche, les données et la technologie, nous prenons les meilleures décisions en matière d’investissement afin de permettre aux clients de comprendre et d’analyser les facteurs clés en matière de risque et de rendement et constituer en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions de recherche avancées, à la pointe de l’industrie, que les clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie et pour améliorer la transparence tout au long du processus d’investissement. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site : www.msci.com. MSCI#IR
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives se rapportent à des événements futurs ou à des résultats financiers futurs et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d’activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents des résultats, des niveaux d’activité, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou implicites dans ces déclarations. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives à l’aide de termes tels que « peut », « pourrait », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « rechercher », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel » ou « poursuivre », ou bien l’opposé de ces termes ou encore une autre terminologie similaire. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui, dans certains cas, sont indépendants de notre volonté et qui pourraient affecter de manière significative nos résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations réels.
D’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence importante sur les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements réels sont présentés dans le Formulaire 10-K du rapport annuel de MSCI pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 22 février 2019, ainsi que dans les Formulaires 10-Q des rapports trimestriels et les Formulaires 8-K des rapports courants déposés ou fournis à la SEC. Si l’un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les hypothèses retenues par MSCI s’avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ce que MSCI prévoit. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse reflète les opinions actuelles de MSCI à l’égard d’événements futurs et est assujettie à ces opinions ainsi qu’à d’autres risques, incertitudes et hypothèses en relation avec les activités, les résultats d’exploitation, la stratégie de croissance et les liquidités de MSCI. MSCI ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit, même en présence de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autre, sauf si la loi l’exige.
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