ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (« IPA » ou la « Société ») (NASDAQ : IPA), leader dans la découverte et le développement d’anticorps alimentés par l’IA, a annoncé aujourd’hui la réalisation couronnée de succès de son programme d’offre d’actions « at-the-market » (le « programme ATM ») de 8,8 millions de dollars américains, ainsi que la conversion complète de sa débenture en circulation avec Yorkville Advisors, améliorant ainsi de manière importante la structure du capital de la Société.
L’offre stratégique d’ATM permet de lever 7 millions de dollars américains
Grâce à son programme ATM, la Société a généré un produit brut d’environ 7 millions de dollars américains. La Société a utilisé l’ATM de manière stratégique, ce qui lui a permis de réduire considérablement le coût du capital tout en consolidant sa position financière.
« L’exécution couronnée de succès de notre programme ATM met en exergue la confiance des investisseurs dans la vision et la technologie d’IPA », a déclaré la Dre Jennifer Bath, CEO d’ImmunoPrecise Antibodies. « En déployant ce programme de manière stratégique, nous avons optimisé notre approche de financement, en réduisant notre coût du capital tout en conservant la flexibilité nécessaire pour accélérer l’innovation dans la découverte d’anticorps alimentée par l’IA ».
Déventure de Yorkville entièrement convertie
Outre la finalisation du programme ATM, IPA a maintenant entièrement satisfait à ses obligations en cours avec Yorkville Advisors, puisque Yorkville a converti tout le montant principal de l’accord de débenture en actions ordinaires. Cela marque une étape importante dans l’élimination des obligations d’endettement à court terme, et consolide encore le bilan d’IPA.
« Nous apprécions énormément ce partenariat et la flexibilité dont Yorkville Advisors a fait preuve tout au long de ce processus », a ajouté M. Bath. « Leur approche structurée de l’investissement a été déterminante pour nous permettre d’exécuter des initiatives stratégiques essentielles tout en maintenant la dynamique opérationnelle ».
Grâce à la finalisation du programme ATM et la conversion complète de Yorkville, IPA a atteint une position financière plus solide, ce qui permet à la Société de continuer à exécuter sa stratégie de croissance et faire progresser sa plateforme de découverte thérapeutique alimentée par l’IA, LENSai.
À propos d’ImmunoPrecise Antibodies Ltd.
ImmunoPrecise Antibodies (IPA) est une société biotechnologique qui s’appuie sur la modélisation multi-omique et des systèmes complexes d’intelligence artificielle grâce à une série de technologies propriétaires et brevetées. Réputée pour sa capacité à résoudre des défis industriels très complexes, la Société possède une suite de capacités intégrée de bout en bout pour soutenir le développement d’anticorps thérapeutiques. IPA possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « famille IPA »).
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables aux États-Unis et au Canada. Les déclarations prospectives comprennent souvent des termes tels que « s’attendre à », « avoir l’intention de », « anticiper », « penser que », ou leurs variantes, ou indiquent que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « vont », « pourraient » ou « pourraient » se produire. Ces déclarations concernent, entre autres, les avantages prévus de l’optimisation de la structure du capital de la Société, l’impact potentiel du produit de l’ATM et de la conversion de Yorkville sur la flexibilité financière, et la capacité de la Société à exécuter sa stratégie de croissance et à faire progresser sa plateforme de découverte d’anticorps alimentée par l’IA.
Bien que l’entreprise estime posséder une base raisonnable pour ces déclarations prospectives, celles-ci reposent sur des attentes, des hypothèses et des projections actuelles concernant des événements futurs qui impliquent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus en raison de facteurs largement indépendants du contrôle de la société, y compris, mais sans s’y limiter, les conditions du marché, le sentiment des investisseurs, les exigences réglementaires, les risques financiers et opérationnels, et la dynamique de la concurrence.
Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels énoncés dans les présentes diffèrent considérablement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les risques et les incertitudes sont indiquées dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F, tel qu’amendé, pour l’exercice clos le 30 avril 2024 (qui peut être consulté sur le profil SEDAR+ de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca et le profil EDGAR à l’adresse www.sec.gov/edgar ). Si un ou plusieurs de ces risques devaient se matérialiser, les résultats réels pourraient varier considérablement.
Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, qui reflètent les attentes de la Société uniquement à la date du présent communiqué. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.
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