BlackFin Capital Partners, le spécialiste européen des services financiers, annonce le closing final de son fonds BlackFin Financial Services Fund IV à hauteur de 1,8 milliard d’euros. Porté par une forte demande d’investisseurs institutionnels européens (45%), américains (45%) et asiatiques (10%), ce nouveau fonds dépasse largement son objectif initial de 1,5 milliard d’euros et permet à la société de gestion de disposer d’une surface d’investissement supérieure de 80% à celle de son prédécesseur, le fonds BlackFin Financial Services Fund III, dont le closing s’était établi à 985M€. La levée de fonds a bénéficié du soutien des investisseurs historiques de BlackFin, avec un taux de réengagement de 100%, et l’entrée de 25 nouveaux investisseurs. BlackFin est doté d’une base mondiale d’investisseurs aux profils très diversifiés, incluant des fonds de pension, des fonds souverains, des fonds de fonds, des compagnies d’assurance et des family offices.
Le closing du fonds IV porte le total des actifs sous gestion de BlackFin à 4 milliards d’euros pour ses stratégies complémentaires Buyout et FinTech, consolidant sa position de leader européen du capital investissement dans le secteur des services financiers. Avec plus de 110 transactions réalisées depuis sa création en 2009, BlackFin s’impose comme l’investisseur le plus actif de ce secteur en Europe.
Le fonds IV poursuivra la politique d’investissement différenciée de BlackFin dans tous les segments des services financiers à l’exclusion des activités de bilan. Les plateformes de courtage et de gestion d’assurance, les gestionnaires de patrimoine indépendants, les gestionnaires d’actifs, les acteurs du paiement et les fournisseurs de logiciels financiers ou de back-office bénéficient d’un contexte particulièrement favorable, tenant compte de la demande croissante de conseils de la part des consommateurs de produits financiers, le développement des nouvelles technologies et l’évolution de la réglementation. BlackFin se focalise sur des transactions primaires, dans lesquelles la société de gestion agit en qualité de sponsor financier référent et propose un accompagnement opérationnel unique. L’origination de ces transactions hors-marché est l’un des savoir-faire historiques de BlackFin, tout comme la conduite d’opérations très complexes de « carve-outs » de grandes institutions financières.
Le nouveau fonds a déjà réalisé ses premiers investissements au sein d‘OpGroen, un carve-out de l’activité d’assurance des particuliers d’Aon Netherlands, et bientôt au capital d’IBS Capital Allies, un gestionnaire de patrimoine indépendant de premier plan gérant 5 milliards d’euros d’actifs1.
Depuis le closing du fonds III en 2019, BlackFin a significativement investi dans sa plateforme. De nouveaux bureaux ont été créés à Londres et à Amsterdam afin d’étendre l’implantation européenne de BlackFin, qui compte désormais 50 collaborateurs, dont neuf associés, répartis au sein de ses cinq bureaux. En 2022, la société a également réalisé le closing de son deuxième fonds de capital-risque dédié aux FinTech, BlackFin Tech II, à hauteur de 390 millions d’euros, constituant ainsi le plus grand fonds B2B dédié aux FinTech en Europe.
Laurent Bouyoux, président et associé fondateur de BlackFin, déclare :
« Nous avons créé BlackFin en 2009 avec la conviction que le secteur financier européen connaîtrait de multiples transformations, serait de plus en plus compétitif et que les entreprises indépendantes allaient concurrencer directement les opérateurs historiques ou devenir leurs fournisseurs de services. 15 ans plus tard, notre thèse d’investissement est pleinement étayée par l’un des track-record les plus solides d’Europe et par une base mondiale d’investisseurs de grande qualité. Nous sommes fiers d’avoir franchi cette étape décisive pour nos investisseurs et nous les remercions pour leur soutien fidèle et croissant. Avec le fonds IV, nous continuerons à exécuter la même stratégie qui a fait le succès des fonds précédents. »
BlackFin Capital a collaboré avec Rede Partners pour sa levée de fonds internationale, avec Jasmin Capital pour les institutionnels français et le cabinet Willkie Farr & Gallagher LLP pour les aspects juridiques et réglementaires.
A propos de BlackFin Capital Partners
Créé en 2009, BlackFin Capital Partners est une société de private equity indépendante spécialisée dans les services financiers en Europe. BlackFin est détenue et dirigée par ses neuf associés, qui travaillent collégialement comme dirigeants, managers et investisseurs au sein de l’industrie financière européenne depuis de nombreuses années. L’équipe compte 50 professionnels de l’investissement, répartis au sein de ses bureaux à Paris, Bruxelles, Amsterdam, Francfort et Londres.
Soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, BlackFin Capital Partners gère un montant total de plus de 4 milliards d’euros via ses fonds complémentaires de capital-risque et de buyout dans les services financiers.
Plus d’informations sur le site web : https://www.blackfin.com/
1 La transaction reste conditionnée par l’approbation de la Banque centrale néerlandaise et de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20241016476964/fr/
